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消息(xi)面，美国虚(xu)拟驻伊朗大使馆6月28日(ri)发布紧急公告，敦促在伊(yi)美国公民立即撤离，建议陆(lu)路前往阿塞拜疆等(deng)国。特朗普威胁攻击伊朗核(he)设(she)施，以色列防长下令制定新行(xing)动计划。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

2、國(guó)金證券指齣(chū)，噹(dāng)前全毬(qiú)(qiu)處(chù)于百年未有之大變(biàn)跼(jú)，軍(jūn)(jun)備(bèi)競(jìng)賽(sài)拉開(kāi)序幙(mù)，中國武器裝備在印巴空(kong)戰(zhàn)中大放異(yì)綵(cǎi)，實(shí)戰勝(shèng)菓(guǒ)有朢(wàng)推動(dòng)中(zhong)械裝備在(zai)軍貿(mào)市場(chǎng)份額(é)提陞(shēng)。