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在上海新虹桥国际医学中心🤍，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初💯👅，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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“6月脉冲”在本周集中演绎💗，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👞，汇率成为了决定大势的主变量🌽。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥑🥥🥔🍅🍒、电新等表现亮眼🩱👄🍎👝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍉👙😻、长期维度下，均是乐观因素占优🍎😻👢。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)(ji)會(huì)；衕(tòng)時(shí)(shi)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)(cuo)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場(chang)的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)(feng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一(yi)週小幅下降，上漲傢(jiā)(jia)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于(yu)60%，市(shi)場情緒(xù)較好。

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截至6月27日😻💋🍒🤬，基准斯托克600指数以美元计价跑赢标普500指数16个百分点🍑，创2016年以来最佳相对表现🍏🌽。欧元/美元飙升至1.17美元🎒，打破了年初与美元平价的普遍预测。

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1、他补充称，“鉴(jian)于监管不确定(ding)性仍然很高，投(tou)资者的预期似乎被夸大了。而且一些股价飞(fei)涨的公(gong)司仍然缺乏用于稳(wen)定币的必要技术和基础设施。”

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张👿👜🥻💕，导致市场底部有支撑👘，但上行空间也受限🍊👗。当前中国信用周期的核心困境在于👝，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👜💟，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂💌，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道👗，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🥻💕，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🍅🧅，市场之所以屡次冲高回落👡🥬👜，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩👢👘。