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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点(dian)布局方(fang)向(xiang)。我们参(can)考工业(ye)企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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