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本(ben)周PB-ROE-50组(zu)合在(zai)中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票(piao)池中获得超额收益(yi)-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场(chang)股票池中获得(de)超额收益0.09%。

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然而🥾，巴克莱分析师警告称，现在就放弃担忧可能为时过早🍅🍎🍆，关税的影响可能仍将在下半年到来。与此同时，美联储显然也对未来的政策变化和经济轨迹持观望态度。

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中证500股票池中🍓🍌👘🥥，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🤬😈👅🍏。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🥑💘👡、单季度EPS (-1.67%)👅🍎🎒🍊、大单净流入 (-1.60%)🥿👘👙💝。

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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来(lai)新的时间(jian)节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂(zan)缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的(de)影(ying)响逐渐趋(qu)于缓(huan)和(he)。伊朗以(yi)色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低(di)。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🥑🥾👛💋、人工智能😈💛🍄👜、创新药、智能驾驶、具身智能等🎒；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产💓💞，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👘💟；四是事件驱动型的投资机会👢🩱👡👞，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🧅，或阶段性增配黄金类防御性资产👢🍍😡；五是细分领域龙头价值重估👄，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🩲🍅👗，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍉、上市公司盈利偏弱🎒、政策基调积极🥝🩲😠、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥬。但战术层面🥑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩰，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥥，突破前可能还需要震荡一段时间😠👜。2014年7月突破后的牛市🤍😈👅🥕，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥑🤬💛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💌💛💔🥻。与此同时💔，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💯💖，是盈利很强的牛市🤍🍆🩰，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍇🤬🍊🍋，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。