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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)(guo)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期(qi)即將(jiāng)結(jié)(jie)束(shu)，全(quan)麵(miàn)達(dá)(da)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小(xiao)、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結(jie)構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註(zhu)7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議(yi)存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)(xiang)上(shang)可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域(yu)（稀(xi)土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資(zi)推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的(de)迴(huí)調風(fēng)險(xian)。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏(pian)大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场(chang)交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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