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鸥玛软件：公(gong)司于2025年6月27日收到控(kong)股股东山东山大资本运营(ying)有限公司的告知函(han)，山东山大资本运营(ying)有限公司拟将(jiang)其持有的公司(si)25.82%股份无偿划转给山(shan)东省国有资产投资控股有限公司(si)，双(shuang)方签署了(le)股权划转(zhuan)意向性协(xie)议，该(gai)事项可能导致公司控股股东、实(shi)际控制人发生变动。

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齐翔腾(teng)达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例(li)行停(ting)车检修，预计停车检(jian)修时间60天。公司将根据装置检修改(gai)造的时(shi)间进度，陆续恢复生产(chan)。本次检修期间将减少甲乙酮(tong)产(chan)品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营(ying)业绩产生重大影响。

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在上个月的月度观点报告中👡，我们写道“展望6月👄👗🤬🥒，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥑🌽👿，大盘👗🥔、质量类指数相对占优的格局🤍🩱。总体来看😡💓，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍆👜。而基本面🍅🩱、流动性和监管环境更加有利于权重🍎🍒🍅🥭、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💖🍄👄🍄，指数表现相对均衡💗👄🤍👜🍓，差距不大💞👿🌽。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍑🥝💖，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍋。科技风格明显占优🍌，科技龙指数表现较好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾。具体来说，第一，从历史来看😠💟🥻，近十年7月市场风格相对均衡🍈🍅🧡，大盘风格略占优🍒🧄👿。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍，对短期市场或有扰动👜🍎👜🥑👝。第三💞🥬🥑🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒👅😡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💓🤬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👘，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥦👗🩱👙，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💛。我们参考工业企业盈利👝🩰🍇👚、库存阶段💯💟🍄🥿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👛、盈利能力🍍、筹码分布、估值💗👗🥦👚、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💘🥭，本期推荐关注电子（半导体）🥭、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💯🥕😡、有色金属（工业金属💛👄💟、贵金属、小金属）、计算机等🥾🍅🍏🍏。赛道选择层面👙👝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工😠🍋👗、创新药🍎。

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2、值得關(guān)註的昰(shì)，部分基金經(jīng)理展現(xiàn)齣(chū)突齣的筦(guǎn)理能力，旂(qí)下多隻基金衕(tòng)時(shí)躋(jī)身業(yè)績(jī)TOP20。週思聰(cōng)、張(zhāng)韡、鄭寧(níng)成爲(wèi)本輪(lún)行(xing)情的顯(xiǎn)著受益者，三人筦理的基金郃(hé)計(jì)佔(zhàn)(zhan)據(jù)了7箇(gè)上牓(bǎng)蓆(xí)位(wei)，且均深度佈(bù)跼(jú)于醫(yī)藥(yào)賽(sài)道(dao)。