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6月全国水泥价格指数下行，长江💯🍍、华北🩲🍌🍄、华东💛🍍💔、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行👢。

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贝壳-W（02423）发布公(gong)告，于2025年6月27日斥(chi)资500万美(mei)元回购股份80.83万股，每股(gu)回购价格为6.14-6.22美元。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依(yi)然是(shi)很重要的逻辑链(lian)，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩(ji)预期良好两个先决条件，基于(yu)此，业(ye)绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向(xiang)，比如海外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要来源之一。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍈👄🥑，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交👿、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合😻🧄。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、结合自上而下行业产能出清🌽🍆🍌👠、新消费崛起与定量评分结果🤍，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍓🥝🤬、有色金属（工业金属🩱🍊👛🍒、贵金属🍏👝👘、小金属）🧡、计算机等重点行业🍍。

2、6月步入尾声，公募(mu)上半年分红情况(kuang)也即将揭晓。Wind数据显(xian)示，截至6月(yue)29日(ri)，公募(mu)基金年(nian)内分红金额合计达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半年的927.18亿元(yuan)增长37.47%。