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展望7月🥔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👗，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍇，我们参考工业企业盈利👢💓、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇💝💘🌽🩱。具体如下：

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值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，受益于(yu)AI算(suan)力需求驅(qū)動(dòng)(dong)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光(guang)子相(xiang)關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速(su)亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收(shou)入(ru)10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實(shi)現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增(zeng)長236.57% 。今年(nian)一季度，公司業績增速進(jìn)(jin)一步加快(kuai)，實現營業收4.36億元，衕比增(zeng)長(zhang)120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有(you)改善，相关盈利有望实现较高增长(zhang)。其(qi)中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸(suan)一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持(chi)续下滑(hua)，降至(zhi)历史低位，R22近(jin)一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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结合细分领域中(zhong)观指标来(lai)看，受益(yi)于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善(shan)。5G用户(hu)渗(shen)透率提升与(yu)云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营(ying)商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速(su)落(luo)地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

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2、首先，风(feng)云君(jun)就原文一处数据引用(yong)错(cuo)误致歉(qian)：对于原文中的“截至2024年末，至纯科技有应收账款78.6亿、存货86.5亿、固定资(zi)产74.7亿”这一表述，因风云君在引用上(shang)述三个报表数据时误触了销售百分比按钮，所以(yi)原数据实际代表的是3项资产的期末账面价值分别占2024年营业收入的比重。