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最终(zhong)6月的行(xing)业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵(gui)金(jin)属价格(ge)上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带(dai)动等思路(lu)展开。通信(xin)、有色、非银、电子(zi)、军工(gong)领涨。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%🍌🩲👞；2023年🍅👿，-7.27%👢；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%😈；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🍊🥥。

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在上述期间，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外👡🩳，没有实质性进展🥒💯🥿🥭。这也意味着😈，从2022年7月至今🥑，开源证券已经排队审核长达3年时间。

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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧(you)，原油价(jia)格(ge)显著回落(luo)，带动通胀预(yu)期下降，流动(dong)性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正(zheng)是一(yi)季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与(yu)一季度全球(qiu)资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提(ti)供支(zhi)撑，也通过科(ke)技股估值(zhi)和(he)情绪的外溢效应利(li)好A股(gu)科(ke)技板块。

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1、6月ETF资金整体延续净赎(shu)回，但净赎回(hui)规模(mo)有所(suo)收窄，结构上以宽基(ji)指数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净(jing)流(liu)出203亿(yi)元。结(jie)构上(shang)，规(gui)模指数(shu)ETF净流出247亿(yi)元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术(shu)、军工、消费行业(ye)类ETF净申购(gou)规模靠前。展望(wang)7月，行(xing)业类ETF有望继续成为投资者参与(yu)结构(gou)性行情的工(gong)具，行业类ETF有望继续活跃。

2、如何看(kan)待今年上半年(nian)港股(gu)市場(chǎng)的整(zheng)體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)？目前港股整體(ti)估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半年，港股市場行情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)？哪些(xie)行業(yè)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？對(duì)此，中國(guó)基金報(bào)記(jì)者(zhe)採(cǎi)訪(fǎng)了滙(huì)添富(fu)基(ji)金經(jīng)理陳(chén)(chen)健瑋(wěi)(wei)、中歐(ōu)港股通精選(xuǎn)基金經理付倍佳、富國基金旂(qí)下港股通互聯(lián)(lian)網(wǎng)ETF基金經(jing)理(li)田希矇(méng)、愽(bó)時(shí)(shi)基金境外(wai)投資部基金經理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙(hui)豐(fēng)晉(jìn)信港股(gu)通精選基金經理許(xǔ)廷全、平安醫(yī)藥(yào)(yao)精選股票基金經理(li)週思聰(cōng)、諾(nuò)安精選價(jià)值基金經理唐晨，共衕(tòng)把(ba)衇(mài)(mai)下半年港股市場行情咊(hé)投資機會(hui)。