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2、短(duan)期(qi)金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算(suan)力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军(jun)工。战(zhan)略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。