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2、需求方面：随着美线(xian)抽调运力的回补，6月以来中国发(fa)往美国的集装箱运(yun)输量持续反弹(dan)，环比5月增幅(fu)接近(jin)25%。然而，该货量反弹主要来自(zi)积压(ya)订单，高运(yun)价抑(yi)制下新增订单仍显有限。进(jin)入7月，市场反(fan)馈订舱量(liang)因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入(ru)中后期阶段。美国下(xia)游各行业中，包括汽车(che)及零(ling)部件、耐用消费品、纺织(zhi)服装、食品饮料等行业仍处(chu)于被动补库阶段，今年二季度的(de)“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上(shang)透支了(le)未来需求。预计下半年美国终端消(xiao)费品行业仍有(you)一定补库需求，但(dan)是整体驱动有(you)限。尽(jin)管我国汽(qi)车出口引(yin)领机电产(chan)品出口高增长，但(dan)受去年5月之后(hou)订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前(qian)高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑(hua)，家电出(chu)口前景难言乐观。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持(chi)437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)(pan)價(jià)估(gu)算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解(jie)禁槼(gui)糢較2025年6月擴(kuò)(kuo)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆890億元、科創闆1070億(yi)元、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未(wei)來重要股東二級(jí)市場(chǎng)(chang)淨減(jian)持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅👞💖💔💯。其中，上证指数上涨2.3%🤍🍑🍍，沪深300上涨2.1%🩲👡🍎👛，WIND全A指数上涨3.8%💟🩳🥾，科创50指数下跌3.5%🍉。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🩱👙🥦🍒，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🍌💛🥔，表现相对较好。消费龙头跌幅较大💟🥔👗。

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1、综合以上💛🍈，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍉🥬💓、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🎒💋、计算机等。

2、除了长城资产之外👝👚🩳🥝，德阳国企德阳发展控股集团、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%、3.57%、2.99%股份，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%。