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总体(ti)来看，牛市阶段I，以(yi)存(cun)量加(jia)仓为主，场外增量资金有限，而又(you)由于有前期扭亏阻力位的存(cun)在，在被(bei)套资金扭亏后有卖出(chu)和赎回压力，整体增量资金会比(bi)较有限。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大(da)背景下，无风险利(li)率持续下(xia)行(xing)，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深(shen)300非金融(rong)建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格(ge)的演变起到关键作用。这(zhe)个(ge)逻辑之下，高质量类(lei)股(gu)票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方(fang)向

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1、燃气主要(yao)受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时(shi)顺价机(ji)制落地，购销价差回归正常区(qu)间，推动企业毛差(cha)修复，二季度盈利有望改(gai)善(shan)。电(dian)力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同(tong)时用电(dian)需求稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同比(bi)降幅收窄，供给端受(shou)益于(yu)煤价下行，成本下降驱(qu)动盈利改善。

2、美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升，也威胁到货币政(zheng)策的实施、美国经济繁荣，以及(ji)美元作为全球储备货币的(de)地位。并(bing)且美(mei)联储(chu)虽然每年都对其货币政策框(kuang)架(jia)作评估(gu)和必要的微(wei)调，但在经历了持(chi)续大幅(fu)高通胀之(zhi)后，美联储(chu)直到2024年依然维(wei)持了现有框架，这明显与实际状态不符(fu)。这些已引发了市场(chang)和政策制定者对美国货(huo)币政(zheng)策有效性、国债(zhai)市场稳定性和经济(ji)长期繁荣的广泛(fan)关注，也增强了立法者干预、审查和监督美(mei)联(lian)储及其货币政策的意愿。基于这一大背景，2025年1月美国(guo)众议院金(jin)融服务委员会设立了“货币(bi)政策(ce)、国债(zhai)市场韧性和(he)经济繁荣工作组”（以下简称“工作组(zu)”）；美联储的职能和货币政策框(kuang)架是其首先需要解决的议题。