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田希蒙：Wind数据显示👿🩳🍍，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🧅，市净率为1.17倍👘，绝对估值处于全球洼地👜🍅🧡💔。横向对比🍑，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍋🍑🍊。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🩰，银行、电信等高股息资产表现也不错🥿。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但(dan)科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較(jiao)充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科(ke)技指(zhi)數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增(zeng)速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍(reng)具有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加明顯。

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（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长💋🤍🥕🍌🌽；储能方面💋🤬👿，中国市场全年保持稳中有增，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献👛😻💝💯。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示🍎👞🍄，他认为美联储今年可能会降息两次，首次降息可能在9月份进行。 但他也警告称👜，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响💕👡，因此决策者应保持灵活性。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据，而不是提前承诺一个宽松的政策路径🧄💘🩳，这样能够防止关税影响滞后出现 。 卡什卡利称，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次🩱🥬，因为不确定今年通胀是否会持续回落💕🥦💯。卡什卡利补充道😻🤬🍄💛，他预计“两次降息”中的首次，可能在9月份到来。先前，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔，因其坚决维持利率不变的立场👅💝🤍。

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