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达(da)利欧(ou)最近在纽约的一次活动(dong)上对美国**无(wu)法控制的赤字(zi)提出了警(jing)告。他将(jiang)偿债状况与动脉斑块(kuai)堆(dui)积相提并论，后者可能会阻碍其他消费。

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在今年4月初美国总统特朗普公布了广泛的“对等”关税计划后，全球市场一直在密切关注其贸易谈判的进展，重点集中在他对许多国家征收“对等”关税的延后措施将于下月初到期👄💟。

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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运力(li)增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传(chuan)导(dao)效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约(yue)进入交割(ge)逻辑(ji)前，盘面已提(ti)前计(ji)价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下(xia)行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角(jiao)度，更值(zhi)得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑(ji)在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其(qi)底部支(zhi)撑可参考(kao)年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美(mei)元/FEU左右的成本区间(jian)。同理(li)，从月(yue)间套利视(shi)角观察，本轮(lun)8-10正套价差(cha)扩大(da)至约800点后开始回落。尽管(guan)我们(men)仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更(geng)高配置价值。参考(kao)去(qu)年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前价(jia)差水平仍存约200-400点空间。

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2、“6月脉冲”在本周(zhou)集(ji)中演绎，主因是人民(min)币的不(bu)断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与(yu)万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大(da)势的主变(bian)量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹(dan)性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续(xu)脉冲行情(qing)的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因(yin)素占优。