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展望7月🥦🍒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡🥿🍏，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💞。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👝，整体超预期改善🍇💖💟🥭；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💖👛💛、高新技术制造业🍍、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元🩳👢🍍🍏，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元🥑👛，同比下降53.24%。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下(xia)半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏(hong)觀(guān)(guan)政筴(cè)將(jiāng)聚焦(jiao)高質量(liang)髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振(zhen)，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基(ji)本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全年(nian)南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元(yuan)槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若(ruo)基本麵持續改善，外(wai)資(zi)配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)(hui)陞。

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魏巍2010年四季度首次现身A股（买入ST科林），此后持续活跃🌽。截至2025年一季度末👄，其公开持股市值超30亿元🌽💟🧄，涉及27家上市公司🩲🥑🤍🥾，重仓股包括四川路桥👜🍊🥥、神火股份、双良节能等👝👝🧡👿。

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1、1、供给：据SMM，6月(yue)底(di)国内(nei)氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本(ben)分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷(he)。供(gong)给维持高稳，短期暂无(wu)新增和置换计划，铝水比提升(sheng)至76%附近(jin)，铸锭量(liang)维持压减。

2、具体来看😠🍎，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💖🩱👘💖，5月汽车产销同比增幅扩大🧅🍑👄，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🧡💛💝，外需维持韧性增长👜🎒，重卡受益于国四淘汰🌽🍈🩲、新能源替代等💞，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👝💘。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🧅，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍉🌽🍑，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💞🥕，特斯拉Optimus量产在即🥦🥥🍋，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。