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A股(gu)：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超2700亿元。主要股指大面积上涨，且周度涨幅(fu)还不小；沪指周三、周四连续刷新年内新高后，于周五暂回落至5日线附近。只有红利指数是个例外，本周下跌0.51%。个股方面(mian)，本周全(quan)市场(chang)超4800家上(shang)涨，为4月反弹以(yi)来表现(xian)最(zui)好的一(yi)周。板块来看，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中，本周所谓的“624”行情也有相似表现，即金融率先走强且涨幅领先，科技线随即爆发(fa)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍒。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💕🥝、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💞💞🧄💘，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等👿；2）中游制造领域👞🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄🍋🩳🍑，如汽车💞💔、光伏🧅💕🍋、自动化设备等💘；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品😈🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😠👝、电力🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💛👄💌🥝。景气方面💘🥭😻，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👿🩱🩳🥬、部分消费服务和信息技术领域🍓。其中资源品板块原油💋、多数工业金属价格上涨🧄，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💔💟🥝，公用事业燃气价格上行🥾🎒🥕。综合盈利🥾👙、行业景气和交易等维度🥝😻，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥒👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👡🥒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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仕(shi)佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买(mai)东(dong)莞福可喜玛通讯科技有限公司控(kong)股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过(guo)10个交易日(ri)。

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截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動(dong)率環(huán)比(bi)上(shang)週上(shang)陞(shēng)，短期Alpha環境(jing)好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波(bo)動率環比上週下(xia)降(jiang)，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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1、⚑ 流动(dong)性与(yu)资金供需(xu)：7月增量资金或有(you)望温和(he)净流(liu)入，融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资(zi)金面有望维(wei)持宽松(song)。美(mei)国一季度(du)GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美(mei)联(lian)储官员(yuan)戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风(feng)险(xian)偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望(wang)2025年7月(yue)，二级(ji)市场可跟(gen)踪资金有望(wang)继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

2、主营业务为芯片产(chan)品(pin)以及集成电(dian)路研发设计及服(fu)务的国科微年内迄今股价累计最大(da)涨幅为79.43%。国科微6月5日公告(gao)，公(gong)司拟通过发行股份及支付(fu)现金的方式向宁波甬芯等11名(ming)交易对方购买其合计持有的中芯宁波(bo)94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对(dui)象(xiang)发行股票募集配套资金。通过本次交(jiao)易，公司将具备在高(gao)端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产(chan)制造能力(li)，构建“数字(zi)芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体(ti)系(xi)。本次交易预计构成重大资产重组。