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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较(jiao)低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等(deng)高股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的(de)技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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展望2025年下半年，随着化工品供需(xu)格局改善，以及原油、煤炭等大宗(zong)原材料价格回落、行业成本压(ya)力有所缓解(jie)，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局(ju)机(ji)会。

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6月工业(ye)金属价格多(duo)数上涨，库存多数下行。铜(tong)、铝、锡、钴、铅价格环比(bi)上行，锌、镍价(jia)格环比(bi)下行；铜、铝、锌(xin)、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格(ge)下行(xing)，稀(xi)土价格上(shang)行。

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港股。本周以伊停火👜，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复🧅🍇，港股整体回暖🥔🍆。行业层面💘👄🍊，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨🥕，带动相关权益表现👠🩲👞；受油价大跌拖累😠🌽🎒🍈，能源业走弱。

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1、紫光展銳(ruì)曾多次穫(huò)得國(guó)傢(jiā)(jia)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)(jiang)，其中特等獎1次、一等獎2次，纍(léi)(lei)計(jì)申請(qǐng)專利超(chao)11000項(xiàng)，擁(yōng)有3G/4G/5G、多卡多待、多糢(mó)等覈(hé)心專利。

2、TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产(chan)销(xiao)均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，半导(dao)体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回(hui)暖，业绩有望改善。