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整体看👄💝🧅，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍍🩱💛。结合工业企业盈利😻💌🍏🥔🤬、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🧄🍅💛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥒💋，半导体🍋🍎、光学光电子、消费电子🥭👡💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍑，半导体周期复苏与国产替代加速🍎👢🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡🥦🥬🥥🥒，中报盈利或有改善🥾🥦🍆👛🍒，如汽车、光伏👞💗、自动化设备等😈；3）消费服务领域💋💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💖、五一端午等多重假日**🍒，有望延续两位数增长🥿👿，其中饮料乳品🩲🤬🤬👛👄、农副产品🥔🩲、家电🥥🩲🥭、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯🥒🍑🧅；此外贵金属👘🥬、燃气💝、电力👡🍌🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划🤬🥥😠，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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业内人士认为，政策托底+AI赋能+国产(chan)替代刚需，共同构建信创(chuang)产业的“黄金三角(jiao)”。AI商业化(hua)不仅为(wei)信创提供应用场景和市场空间，更通过技术平权降低生态门槛(kan)，加速国产化从党政军向(xiang)全行业渗透。当前，金融、政务领(ling)域的信创订单已进(jin)入(ru)爆发期，叠(die)加AI推理算力国产化机遇，建议重点关注核心硬件(jian)（服(fu)务器/芯片）和场景化(hua)软件企业。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🤍🥒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💯🍏，资金面整体宽松🥥，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👄🍉。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥝💘👄🤍，新发偏股基金规模继续扩大💞🍒🧄🍏；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧡🍇🥑🩰🥾；市场风险偏好有所改善🥝💔，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😠👠🥑🌽，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🧡🥻🧅🍑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、要在行动中保持正直。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速，而且公正的解决方案；那些不仅减少排放👿💝💞，而且提升人们生活质量的方案🥬。

2、今年(nian)六月末非金(jin)融及(ji)两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于(yu)2010年(nian)以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。