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宏观资配研判的时候，辨析股债关(guan)系是极其(qi)重要的。看股做债的环境，股票市场的表达(da)影(ying)响了债券的交易(yi)行为，如果股票上(shang)行空间(jian)打(da)开，债券(quan)利率上行(xing)或也跟随打开；看债做股的环境，利率(lv)的下行影响了股票市场(chang)资产价格的判断，那(na)么(me)也就容(rong)易形成股(gu)债双牛的交易逻辑。

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强势股往往具备较强的示范效应🩱💛，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🥔👠🥑👜。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部👗。同理🩳，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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分析人士认为👝，这一变化缘于二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低🌽。综合判断👢🍆，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势🥿。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流(liu)动性(xing)和(he)增量(liang)资金方(fang)面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步(bu)积累了今年(nian)的(de)赚钱效应(ying)，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋(qu)势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在一起：原住民、小岛国家以及低收入群体——他们往往对这场危机责任最小💓🍆，却承受着最重的负担。

2、需求(qiu)方面，上周美国原油表需有小(xiao)幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整(zheng)体消费处(chu)于年内高位阶(jie)段，汽油消(xiao)费(fei)表现较好，柴油消费平淡，整体(ti)来看美国原(yuan)油需(xu)求明显低于年(nian)初预(yu)期(qi)，EIA最新展望中已经将美(mei)国(guo)原油需求下(xia)调(diao)到了增长(zhang)8万桶/日的低速（年初预期的(de)1/3）。中国原油(you)加(jia)工量连续第四周反弹，连续三周高于(yu)去年(nian)同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没(mei)有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不(bu)得不调整生产计划。