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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市场(chang)情绪的一个催(cui)化(hua)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类(lei)主(zhu)题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层(ceng)面(mian)，对比之前(qian)震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震(zhen)荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月(yue)的持续反(fan)弹，比如2014年4月(yue)至(zhi)7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是(shi)盈(ying)利阶段(duan)性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行(xing)。对应(ying)的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上(shang)行。

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