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平(ping)衡仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年全年角度來(lái)看，全毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)(qian)供(gong)需或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量逐漸(jiàn)下降以及(ji)美國(guó)關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)反復(fù)而錶(biǎo)現(xiàn)過賸，國內(nèi)精鍊(lian)鉛(qian)社會(huì)庫(kù)存(cun)仍有纍(léi)庫壓(yā)力。預(yù)計(jì) 2025 年全毬 / 中國供需平衡錶現爲過賸(sheng) 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸，下半年分彆(biè)錶現爲過賸 5 萬噸 /0.5 萬噸。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🍒💌🥔，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🥬👄👘，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板👙👄🍊、2019年推出科创板👝🍋👅👡。

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总体来看，牛市阶段(duan)I，以(yi)存量加仓(cang)为(wei)主，场外增量资金有限，而(er)又由于有(you)前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和(he)赎回压力，整体增量资金会比较(jiao)有限(xian)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍒🩱🧅💘、价格拖累等因素影响💖🥝💗。三个月滚动来看💕💖💖🍒👚，大类板块盈利多有放缓👡🎒，TMT逆势改善🤍🍎😡，资源品、必需消费、中游设备保持正增👝👝💛💝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥬🍆🍌，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄👛💘，半导体、光学光电子、消费电子👿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👙👡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓😡，中报盈利或有改善🧅，如汽车💟、光伏👠💌、自动化设备等🩰💘；3）消费服务领域🩰🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😠👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍓🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥝🥻🥿、电力、农化制品🧡🥭💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍅💋。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长👢🩰，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🍒👙🧄。2024年财报显示💯🤍，公司实现营业收入10.75亿元💘👿💯🩰，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元👝，同比增长236.57% 💖👅💯💖。今年一季度👄🥝，公司业绩增速进一步加快💛💝💘，实现营业收4.36亿元🍓🥦，同比增长120.57%👄🍅；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、德固特2025年一(yi)季(ji)报显示，公司一(yi)季度(du)营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归(gui)母净(jing)利润为2367.3万元(yuan)，同比下降53.24%。