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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

2、2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一次💖🍈🍌👿，顾虑 “我坐在那💌👿🍑🍇，人家职业经理人怎么搞变革🤬🍄🤬🍒🍒？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走💕🍒，这位联合创始人已是 “半退休状态”💟。