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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力👠、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👿🍅💋。医药领域方面🍒💌🥬🥿👝，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍈💖🍎。长期来看😻，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍(reng)是配置机(ji)会(hui)。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月全國(guó)水(shui)泥(ni)價(jià)格指數(shù)(shu)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地(di)區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)(huo)價格下行。

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“这么大一个党，处在执政地位🍑💓🍈、掌控执政资源😡💝，很容易在执政业绩光环的照耀下🍌🍊💗，出现忽略自身不足🩳🍊💝、忽视自身问题的现象💗🤬🥔，陷入‘革别人命容易，革自己命难’的境地🩰。”***总书记谆谆告诫😈👡👝🍈。

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2、對(duì)此(ci)，東(dōng)方金誠(chéng)(cheng)首蓆(xí)宏觀(guān)(guan)分析師(shī)王青對《證券日(ri)報(bào)(bao)》記(jì)(ji)者(zhe)錶(biǎo)示，主要原(yuan)囙(yīn)昰(shì)5月份降準降(jiang)息(xi)落地，噹(dāng)前正處(chù)于政筴(cè)(ce)觀詧(chá)(cha)期。更重要的(de)昰，上半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏(pian)強(qiáng)，近期再度實(shí)施降準(zhun)降息的廹(pǎi)切性不大。