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上半年经济进展明显好于2024年，但(dan)存在“强现实、弱预期(qi)”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端(duan)利率水平；2025年一(yi)季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度(du)ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处(chu)于自2021年以来(lai)的(de)下行(xing)周期。化债背景下信用收缩(suo)、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破(po)中枢(shu)大(da)幅上涨。另一方面，在(zai)配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期(qi)未来指数仍以震荡为主。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🩰。国际层面💯🍉，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💟🍍🥥，短期转口压力上升。国内层面🌽🍓，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🎒💖👅🥔，财政与货币政策保持较强定力👄😠。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👄🍆🍈，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升👚💌。

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IT之家(jia) 6 月 30 日消息，据中新网 6 月 26 日报道，中国首个海(hai)洋领域开源大模型 OceanGPT（沧渊）在(zai)浙江杭州发布(bu)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥦👜👘👡，并且中国央行同步宽松💘🩳👞，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤬🍌😻。从板块轮动来看👗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥒、欧洲延缓停售油车🥬💗，标志着产品力正替代产品形式💕🍄🥭，推动全球电气化进程全面加速东移💞🥥🍇，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍋👗，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💕。

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1、下图展示了本周因子在(zai)沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数(shu)的超额收益。

2、IT之(zhi)家注意到，小米互联服务 App 的(de)版本历史(shi)记(ji)录(lu)显示，其在 3 天前更(geng)新 1.7.0 版本（当前版本 1.7.2），新增 iPhone 支持小米云相册功能，该功能不仅可备份 iPhone 照片，还允许小米设备浏(liu)览使用。