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日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出💘👞👡，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项💗🥿；成都先导、光智科技：终止重组事项🎒😈💞🍋；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请🥦🤬💌；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持(chi)续下(xia)行，此后银行股股息(xi)率相对无风(feng)险(xian)利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金(jin)融(rong)建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正(zheng)反馈(kui)机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估(gu)值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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目标明确：再(zai)回到目标日期(qi)基金。美国人喜(xi)欢这类基金(jin)，我也一样。根据晨星公司最(zui)近发(fa)布的《目标日(ri)期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

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1、债市展望🥥。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退🍇🌽🥝💖🌽，债市对风险偏好🥦👛👞、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🥿。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

2、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间(jian)大、低渗透率的，加速提升的方(fang)向包括AI硬件及应用，人形(xing)机器人(ren)，固态电池，信(xin)创半导(dao)体国产化，可控(kong)核聚变，军贸出海，新消(xiao)费，创新药。