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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看😠，近十年7月市场风格相对均衡🥕💓🩲，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦🍋💌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍄🤍💌👛。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥾🥑💋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👠👙🍈🍑👛。我们参考工业企业盈利💝👚🤍🥔、库存阶段😠🥭🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍄💯👢💝、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👙🥝💖，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾💓、国防军工💌、有色金属（工业金属、贵金属💞🥔💘、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😡💓、国产算力、非银金融😻👛🥿🍑、国防军工、创新药。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热(re)点频出，地(di)产国内投资相对较(jiao)弱的状态(tai)。5月总(zong)需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施(shi)。近期国内(nei)投资链大宗商品有企(qi)稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。

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科恒股份(fen)：公司与北京纯锂新能源科技有(you)限(xian)公司于近日签署《战略(lve)合作协议》，约定双方围绕“材料-装备(bei)-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制(zhi)化设备）、全固态(tai)锂离(li)子电池正极材料、全固态电池储(chu)能市场(chang)推广等多场景战略合作。

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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化💯🌽，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用👞👅。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水）💌🥑，表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强🥻💕💘🥻，也侧面反映出库存的集中度大幅提升🍒🤍。

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1、唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他(ta)認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期(qi)限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)(yu)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加徴更高關(guān)祱。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💯👢💔。从社零表现来看，粮油食品、家电🎒、家具🍓🧄🥔💖、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。