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2025 年上半年宏观出现反复🥒👚👡🍒🍒，一季度宏观预期偏正面🥻👛🩰🥝👝，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🥿🍊💖🍌，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🍍🥒，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🤬🧅🎒👠。供需基本面来看🍏🧅，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🩱💯🧄🥿，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主😻😡，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍓🥾。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语👄👡💕💔、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🌽、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续👘！”

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2、关税锚(mao)转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视(shi)角有两条交易(yi)线索，其一， 外部核心(xin)驱动(dong)有变(bian)，由交易关税不确定性转(zhuan)向交易弱美元强美债（指美债利(li)率(lv)高 位(wei)），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升(sheng)西落。其二，伴随降准降息(xi)、 存款利率下(xia)调，国有(you)大行通过(guo)同(tong)业存单补充(chong)资(zi)本金的压力提升，货币(bi)政策至少不紧，微观(guan)流动性边际(ji)利于股市。