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2025-07-03 15:36:05 作者:吴镜霖

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纯碱方面🥒🥻💔,供应端产能没有出清🧅🍌,长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限🥥,且难以扭转过剩格局,短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱,最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局,倒逼产能出清🩲👗🥦。随着行业库存累积💝🥭,腾挪空间进一步受限😻,价格上方压力或将逐渐增大👿。

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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行💯👿,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性🥬👗🍓,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期🍎🤬,在科技👞、消费💋💞🤍👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞👛🍆🍉👝,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛💕。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳🥦😠🥒🥭,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平🧡🍌👚,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗💛🍎,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看💘💟,7月科技风格占优的可能性较大。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言,最大的担忧在于业绩缺乏支撑💌👡🥑🍌。因此🍄👚👝🧅,在即将到来的业绩预告披露窗口期,相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🩳👄,市场将进入相对的业绩真空期,届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻,有利于相关股票的表现。

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2、消(xiao)息上,部分銀(yín)行股年(nian)內(nèi)漲(zhǎng)幅(fu)超20%(如四大行),技術(shù)麵(miàn)存在(zai)調(diào)整需求。此外,6月(yue)LPR按兵不動(dòng),市場(chǎng)對(duì)進(jìn)一步降息的預(yù)期降(jiang)溫(wēn),息差改(gai)善邏(luó)(luo)輯(jí)短期受限。

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