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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预期(qi)是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落(luo)地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售(shou)领(ling)域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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由(you)于库存指向仍相对悲观，油(you)价下半年存在(zai)中枢继续(xu)下移的压力，累库预期(qi)的结束主要寄希(xi)望于(yu)供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转(zhuan)向减产周期，地缘因素(su)导致(zhi)伊朗等国出现产(chan)量或出口的(de)减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减(jian)产。以上因素没出现(xian)时，油价尚难言底部，建(jian)议延续反弹空配的(de)思路。OPEC+ 增(zeng)产加快，美国产量高位(wei)回落的情形下(xia)，轻重油(you)价差有望重(zhong)新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价(jia)差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油(you)相对弱(ruo)势的预期下亦存在做缩机会。

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2、民主党人和一些经济学家认为(wei)，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财(cai)政影响的规则。他们表示(shi)，这会(hui)危及国家的财政(zheng)轨迹(ji)。