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对比过去2年7月政治局会议和4月政治(zhi)局(ju)会议的表态来(lai)看，往往相较于(yu)4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的(de)判断认(ren)识要更加深(shen)刻，也往(wang)往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会议(yi)对经济工作的基调有望更加积极。

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1、而目前方(fang)兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场(chang)上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力(li)及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海(hai)提速等。

2、去年底以(yi)来的(de)市场表现有几(ji)个典型特点：1）每一次反弹都容易(yi)透支后(hou)回落，既有市场本身流动性驱(qu)动(dong)容易(yi)导致亢奋的原因，也有一开始(shi)预期(qi)打得过高过满(man)所致，例如(ru)924后(hou)对财政发力的预(yu)期，以及春节后对(dui)AI投资(zi)和商业(ye)化落地的预期；2）但回调后(hou)的底部都高于此前，这说(shuo)明不论是财政还是产业趋势，都是有效(xiao)果的，只(zhi)不(bu)过(guo)一开始市(shi)场预期的(de)效果太高，“想得太多”；3）每(mei)一次都是(shi)通过(guo)回(hui)调后再实现(xian)板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。