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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔(bi)者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴(yin)影下，美铜持续且大幅溢价(jia)下正(zheng)吸引全球其他地区铜源源不(bu)断运(yun)往美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜市场的量级(ji)无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅升(sheng)水(shui)格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进(jin)口量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调(diao)查结(jie)果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政策导致美(mei)国乃至全球(qiu)的(de)经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息(xi)相关，这也(ye)意味着铜需(xu)求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化(hua)局(ju)面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中(zhong)东局势正日(ri)益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性(xing)，但地产投资(zi)持(chi)续拖累(lei)，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种交(jiao)易的一部分。

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