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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資(zi)金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認(ren)爲7月(yue)大(da)盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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贵金属板块💯🥒，由于二季度俄乌💔💞🥥、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🥝，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍒，价格上行有望带动中报业绩改善。

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中(zhong)国人民(min)银行货币政策(ce)委员会2025年第二季度(du)（总(zong)第109次）例会于6月23日召开(kai)。会(hui)议研究了深化金(jin)融供(gong)给侧结构性改革相关工作，指出(chu)要引导大(da)型银行(xing)发挥金(jin)融服务实体(ti)经济主力(li)军(jun)作用，推动中小银行聚焦(jiao)主责主业，支持银行补充(chong)资本(ben)，共(gong)同维护金融市(shi)场的(de)稳定发(fa)展(zhan)。有效落实好各类结构性(xing)货币政策工具，扎实做好金(jin)融“五篇大文章(zhang)”，加力支持科技创新、提振(zhen)消费，做好“两重”“两(liang)新”等重点领(ling)域的融(rong)资支持。用好(hao)证券、基金(jin)、保险(xian)公司互换便(bian)利和股(gu)票(piao)回购增(zeng)持再(zai)贷款，探索常(chang)态化(hua)的(de)制度安排，维护资本市场(chang)稳(wen)定。持续做好(hao)支持民营经济发展壮(zhuang)大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调(diao)工作机制作用，进一(yi)步打(da)通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台(tai)金融政策措(cuo)施落地见(jian)效，加大存(cun)量(liang)商(shang)品房和存量土地盘活力度，持(chi)续巩固房地(di)产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力(li)构建房地产发展新模式(shi)。切实推(tui)进金(jin)融高水平(ping)双(shuang)向(xiang)开放，提(ti)高开放条件下经济金(jin)融(rong)管理能力和风险防控能力。

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6月偏股类公募基金发行规模明显(xian)回升，6月(yue)主动(dong)与被(bei)动偏股基金发行(xing)份额451亿份，较5月(yue)前值(zhi)295亿份继(ji)续回升。2025年(nian)5月，股票型公(gong)募基(ji)金份(fen)额25年4月末减少462亿份，混合型基金(jin)份额减少(shao)265亿份，二者合计减少727亿(yi)份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿(yi)份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净(jing)流出203亿元。

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2、▶ 结合工业企业盈利💛、库存周期👠🍉、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍊、光学光电子、消费电子👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇🤬💗😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💓💯，业绩有望改善；2）中游制造领域🍑🥾👗👗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥥👠🍉、光伏、自动化设备等🍏🍅🍏；3）消费服务领域🍏👢🍇💛，受益于扩消费政策提振👢、电商平台大促😈🥕💋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈🥻，其中饮料乳品🥬、农副产品、家电、家具🍌👅、饰品🍄🍋🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；