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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💯💝💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭👡👜🌽，使得即将到来的中报业绩期💋🍌🍋🍄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👜💓👚，但是预计在积极财政政策的支持下🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🍎💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔💕💔🥕🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔👅🍄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝🩳🍏🩳，我们称之为牛市阶段II💯💯😻👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡🍉。

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2、需求(qiu)：光伏抢装(zhuang)带领晶硅(gui)需求集中前置，但(dan)降库(ku)存导致向(xiang)上(shang)传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年(nian)国内工业硅消费(fei)测算(suan)量92.9万吨，同比下(xia)滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工(gong)业硅用量约(yue)53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月(yue)铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计(ji)上半年(nian)铝合金产量885万吨(dun)，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月(yue)工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度营业利润同(tong)比增长率(2.31%)、单季度(du)净利润(run)同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现(xian)较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。