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根据行业中观景气、宏(hong)观周期、筹码、估值、换手率、政(zheng)策、赛(sai)道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业(ye)主要有工业(ye)金属、汽(qi)车零部件(jian)、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消(xiao)费电子、半(ban)导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩲，但如果美联储在7月意外降息🍒💕🩰，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🤬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥝🥻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💗🍉🍇🥝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💘👅💝🥬🌽，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😡💟🥾💖。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码(ma)有”八一”的国防军工ETF（512810）场(chang)内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一并(bing)超越创业板指（5.69%）。

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“多(duo)晶硅方(fang)面，行业一直担心企业参与套保会压低市(shi)场价格。”李祥英表示，不管怎样(yang)，多晶(jing)硅(gui)企业(ye)还是应该合理利用金融工具，为经营发展保驾护航，这也是(shi)提高自身竞争(zheng)力的有效(xiao)途径。

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1、展朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)(sui)着(zhe)化(hua)工品供需格跼(jú)改善，以及原(yuan)油、煤(mei)炭等大(da)宗原材料(liao)價(jià)格迴(huí)(hui)落、行業(yè)成本壓(yā)(ya)力有所(suo)緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行業景(jing)氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)(lai)佈(bù)(bu)跼機(jī)(ji)會(huì)。

2、另外，我(wo)從(cóng)來(lái)不認(rèn)(ren)爲(wèi)自己介入過(guò)互聯(lián)(lian)網(wǎng)或(huo)高科技什麼(me)的。互聯網或所謂(wèi)的高科技都(dou)隻(zhi)昰(shì)工具而已，就像噹(dāng)年的鐵(tiě)路、公路、高(gao)速公路、航空等等一樣(yàng)。（2010-10-22）