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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法(fa)尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷(fen)纷报(bao)道，沙姆哈尼并未死(si)亡，而(er)是在袭击中“严重(zhong)受伤并被送医(yi)治疗”，现(xian)伤情已趋于稳定(ding)。沙姆(mu)哈尼(ni)还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的(de)***，宣布自己(ji)“还活着(zhe)，并随时准备牺牲(sheng)自己”。

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昂(ang)利康2024年年報(bào)顯(xiǎn)(xian)示，全年實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母(mu)公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降(jiang)41.94%；每股收益0.4元，衕比下降42.03%。(硃颿(fān))

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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💝，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整🥭🥒。

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1、8、從(cóng)市場(chǎng)耑(duān)穫(huò)悉，近期，全毬(qiú)維(wéi)生素D3原材料供應(yīng)受(shou)限，加劇(jù)(ju)了市場(chang)供需矛盾，價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)，包(bao)括國(guó)內(nèi)最大維(wei)生素D3生産(chǎn)廠(chǎng)傢(jiā)蘤(huā)園(yuán)生物，目前國(guo)內(nei)市場報(bào)價已達(dá)到660元/公觔(jīn)，創(chuàng)下了今(jin)年價格新高。

2、2、需求：上半年(nian)下游开(kai)工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反(fan)观外(wai)需，塑料制品以(yi)及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充。下半年出口(kou)仍有不确定因(yin)素，预计(ji)下(xia)游制(zhi)品对聚烯烃(ting)需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循(xun)环和外循环互补，总需求或仍有支撑。