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三、越(yue)愽(bó)動(dòng)力未按槼(guī)定披露重大訴(sù)訟(sòng)。2021 年，越愽動力未及時(shí)披露3起(qi)重大訴訟，纍(léi)計(jì)郃(hé)衕(tòng)金額(é)12,605.52萬(wàn)元，佔(zhàn)2020年經(jīng)讅(shěn)計淨(jìng)(jing)資(zi)産(chǎn)的35.20%；2022年，越愽動力未及時披露5起重大訴訟，纍(lei)計郃衕金額23,076.09萬元，佔2021年經讅計淨資産(chan)的179.70%。

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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑👙👞🩱。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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1． 高失业率和低通胀率阶段（2020年—2021年2月）。在该框架发布前后，美联储面对的是疫情导致的低通胀和高失业率。在该框架指导下，美联储在2020年9月的议息会议上表示，在劳动力市场状况达到最大就业水平之前，维持零利率是合适的🩲👚😻💋；并且表示只有在通胀回到目标水平、失业率回到充分就业水平这两个条件同时满足🥒🍒🥬🥻，且低收入弱势群体实现充分就业时才会结束零利率。这实际上已经改变了美联储一贯的政策轨迹——在达到这些目标时政策利率应接近其长期均衡水平👠🥥😻，而不是仍然维持在零附近。在疫情发生后的一段时间内通胀虽上升但仍低于2%，并且确实存在供应链受阻的情况👞🤬，这使得美联储认为通胀压力将随供给改善而缓解🍒🩱🥑。而当时的失业率虽下降但仍高于自然失业率，因此增加整体就业成为美联储货币政策的首要目标。除了该框架的作用，美联储严重低估通胀的幅度和持续性也进一步加重了其货币政策反应的滞后性🥔。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💞，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩰🥕，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥾💘。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🩰🍄🍅🍑🥾；如果就业人数远不及预期👚🧅，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💗💋🧡。

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1、从中长期角度💯🤬💞，我们建议以周期为轴，供需为锚👛👿💕👞💯。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💕🍆👜🍍🍎、AI商业模式的落地💗🍏、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍇🥥、国产AI应用与算力🥭、国产集成电路产业链）🍍💔🥑👘，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能😻、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。