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本周，基本(ben)面因子在各行(xing)业表现分化(hua)，净(jing)资(zi)产增长率(lv)因子、每(mei)股净资产因子和(he)每股经营利润TTM因子在综合(he)行业正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非(fei)银金融(rong)行业正收益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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下半(ban)年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三(san)季度看经济韧性，四(si)季(ji)度看政(zheng)策 落(luo)地。国内(nei)资产以(yi)结构(gou)性机会为主，政(zheng)策驱动逻辑强化(hua)。海外弱美元格局延续， 警惕波动(dong)率跳升，关注(zhu)非美元资产，保(bao)持对黄金等资源(yuan)品战略配置。

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2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🤍🥿💋🍉。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍅🍌🥔，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥑👝🥔🍑，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🥝👘，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续💕💖，财政与货币政策保持较强定力👙🍉🌽🍊。与此同时👄，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用💓，但由于缺乏增量资金与基本面改善🥦👗，使得指数在震荡区间🧄🤬🧡，而非市场预期的突破和主升🍓。