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三季度前半段美国经济或保持一定韧性👜，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🥔🥻😻，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大💯🍅🥕🩰，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑😡👢。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🥦，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响👜🥒🥕💗。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降💕🤍💞。

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据知情人士透露，今(jin)年春天，高盛突然出售了这三家酒店，其(qi)在该项目中投入的约 1 亿欧(ou)元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同(tong)时放弃了(le)在该(gai)地区打造(zao)酒店品牌的(de)计划。

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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认(ren)为特朗普政策的影(ying)响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无法估算，但对(dui)全(quan)球其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为(wei)大幅升水格局，国内也(ye)出现精铜和废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年(nian)的(de)角度对全球供求平(ping)衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出台(tai)后美铜表现；二是，美极(ji)端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能(neng)排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也(ye)有可能出现下滑；三(san)是，特(te)朗普**主导下(xia)全球地缘政治(zhi)恶化(hua)局面未能有效收缩反(fan)而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也意味(wei)着对全球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建(jian)和制造业投(tou)资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地(di)（或证伪）可(ke)能成为国内品种交易的一部分。

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