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我们认为👙💗😈，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👚。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥻🍄。各类资金预期依然割裂🍓👠，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高😠🍋，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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从当前市场空间的角度来看🤬🩳👚👄，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变🩰，军贸出海，新消费，创新药🍍👞🥦。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍒🍋，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍑👢🥥、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥬💓🥒💯🍑、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🥔🍄、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、截(jie)至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交(jiao)易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)(hua)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券、渤海證(zheng)券。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製讅覈(he)。