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盈利方面👗🍒，5月工业企业盈利同比增速转负🍑👜👄💌🥾，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😈。三个月滚动来看💓👜🍉，大类板块盈利多有放缓🥕🤬🥻👅，TMT逆势改善，资源品👝💝、必需消费、中游设备保持正增💓😡👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🤍。结合工业企业盈利💖💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄💝👿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍆🍊、消费电子🧡🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄🥻🥬，中报盈利或有改善💖🥕🍇💖，如汽车🤬、光伏👛、自动化设备等🥔👢💝😠💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭🍌、五一端午等多重假日**🍆🍏🍈🥒🤍，有望延续两位数增长💛👅👝，其中饮料乳品🍍🧡🥝💘、农副产品🧡🍒、家电💖🥝、家具、饰品🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓🍇🍌💛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💛。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒🥕🥭🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙💞🍍，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🍊😻。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🍑🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🎒。在流动性和增量资金方面🍈🥿，目前利率仍处于较低水平😈🧡🍌，资产荒趋势依然存在。上半年🥻👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝💞👛💕🧅，进一步积累了今年的赚钱效应🍄，这为指数后续突破上行🍎💖💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🍏👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯😻🍇🌽🧡。

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本週全(quan)市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙(yin)子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收(shou)益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子(zi)穫取負收益-0.30%；其餘(yú)(yu)風(feng)格囙子錶現(xian)一般。

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1、这一比例(li)大(da)约是十年前此类(lei)计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报(bao)告涉及的雇主计划中，近(jin)三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转(zhuan)入(ru)雇主(zhu)退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年(nian)选择 6% 或更高比(bi)例的计划数量的两倍。

2、据Wind数据统计👢💛，选取参与角色为竞买方💞，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁💋🤬🤬🥔、东莞控股、梦网科技💋👝、邵阳液压🧅💯💖👅、新莱福🍆、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）🍎、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳👘🥑、海联讯、天亿马🥑🥕、华升股份👗💕、奥浦迈、沈阳机床🩲、群兴玩具🍉👚、汉邦高科（**）、创业黑马👗💛、宏创控股💓🥾、新晨科技😈🎒👝、杰美特、鸿铭股份、至正股份🧅🌽、中科通达🍇🍈👛👛👠、晶丰明源👢👗、本钢板材🤬、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技🍓🍅🍏、工智退、信邦智能🍒🍊🎒🍒、新铝时代、慧博云通🌽、云维股份🥕💗、电投产融、渤海汽车🍎🩱🍅、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技🥬🍊🥥、焦作万方、滨海能源（**）🍑🍋、佛塑科技、南华仪器🍉、天元宠物🥝🤬、蓝科高新、海汽集团、腾景科技🧡👗、新相微💖💔🥻👡😠、光智科技🥑💌🍄、海峡股份、安宁股份🍒、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密👜🥔🍉、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模🍄🩳🩱、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份🧡、亿华通-U💯👘👛、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展🧡🍈💔、湖北宜化、因赛集团和华懋科技💖😠👛。具体情况如下图：