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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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