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下半年(nian)美国经(jing)济(ji)增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美(mei)联储议息会议对(dui)经济预(yu)期的调整进一步显(xian)示了(le)未来的滞(zhi)胀风险。相比今(jin)年3月的预测，6月的经济展望(wang)中，美联储进一步(bu)调低了2025年的经济(ji)增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、1、宏观🍌👗🩰。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍅🧅💘，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🌽，一是👅，加征关税阴影下🥥🍊，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨👛，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💘👢🎒，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🩰💓，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除👄🤬🍎👛🥥，三季度经济数据可能逐步显现👢，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🩲🥝🥬🥦，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散😡👘🥑🥑💝，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💋🥑，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥕🌽👞👢，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🎒💘，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍈🥻🥿🍈😠，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。