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从贸易到债(zhai)务，美元信用收缩驱动黄金牛市(shi)持续。贸易(yi)摩擦虽较(jiao) 4 月极端情况缓和，但关(guan)税依然是基准场景，美国(guo)抢进口持续性有限(xian)，关(guan)税(shui)路径和高利率限制下， 下(xia)半(ban)年美国基本面走弱趋势延续，美联(lian)储降息路径维持，宏(hong)观(guan)环境仍利多黄金。 美国财政无序(xu)扩张引发的美元信(xin)用收缩，已经(jing)从宏(hong)大叙事转向交易落地，三季(ji)度随着财政法案的推进落(luo)地，市场对债务扩张(zhang)的敏感性预计依然较(jiao)高。长期来看， 特朗普就任后逆全球(qiu)化趋势进一步加强(qiang)，局部(bu)地缘冲突不断，央行购金行为持续(xu)， 国内开放险资购金形成了新的购买力(li)量(liang)和(he)信心提振(zhen)，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意(yi)义持续(xu)凸显。

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证监(jian)会对海润所为金(jin)洲慈航集团股份有限公司(si)（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲(zhou)慈(ci)航”）重大资产重组(zu)项(xiang)目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案(an)调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽(jin)责。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚(ya)全、何东旭为直接负责(ze)的主管人员。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕(shi)佳光(guang)子相關産(chǎn)品(pin)訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)著增加(jia)，業(yè)績(jī)增速亮眼(yan)。2024年(nian)財(cái)報(bào)(bao)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司(si)業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億(yi)元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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因此，市场(chang)对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份(fen)召开的政治局会议中对下(xia)半年稳增(zeng)长(zhang)政策进行进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在所有备选(xuan)政策中，投资端(duan)能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的(de)大宗商品触底反(fan)弹(dan)，也反(fan)映了市场对此(ci)的(de)预期。

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1、1💯🍑、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调🥭👅🍑，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正😠，降息预期下降🤬🥾；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧🥦💓🍅；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🍍💋😈，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动🥥，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡😻🩳。5月降准降息落地👜💛🥻、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行🍇。6月货币政策呵护下资金面整体宽松👄🥥🤍，国债收益率小幅下行。行情方面💌💟👡🤍，截止06月27日收盘，2年期💘😡👘、5年期、10年期👗💟、30年期国债收益率分别收于1.36%💖、1.51%、1.65%😻👙💌👚、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP👅、9.13BP🍇💔🥕、-2.90BP、-6.25BP🧄💋。国债期货先跌后涨🩳🥕👡，截止06月27日收盘，TS🥿🍑、TF🥬🧡、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元🥑🍆👛🧅，较12月31日变动分别为-0.42%🧅💞、-0.26%🥕、0.11%😻🩱👡、1.73%💌👙。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧🥬，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来😈，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

2、在集聚区建设推进会上👅，闵行区🥾🥑🍎、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布🥾💖🥑🍋，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🥦🍄💓、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。