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2020年，越博动力将子公司河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称河南畅行)全部股权虚假转让至武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司(以下简称汇创蓝天),导致2020年年度报告虚增利润总额1,900.48万元🍓💋，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的48.37%🩳🥒。

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从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季(ji)的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依(yi)旧是(shi)市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过(guo)两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以(yi)来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议(yi)关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动(dong)机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示😠，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头💕。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场🥑🤍。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💝👛💞🤬，但5🌽、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🧄🥦🍓💛🩱。结合工业企业盈利、库存周期😡💞、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩱🩳👘👚、光学光电子🍆🍑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥒，半导体周期复苏与国产替代加速🍌🍏🍌🩱💖，业绩有望改善🍒👅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍👄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍑👞、农副产品、家电、家具🧄🍓💋🥿🍌、饰品🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💖💓🍒🍊👄、燃气、电力、农化制品🥿🥦🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬，中报业绩有望边际改善👙💌。

2、北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间(jian)，用友网络(600588)披(pi)露公告称，公司(si)已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联(lian)交所主板挂牌上市(shi)的申请，并于同(tong)日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。