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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要(yao)宽(kuan)基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随(sui)成交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货主力合(he)约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股(gu)票(piao)型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主(zhu)要方向。

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2、风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡(heng)。