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1、行业配(pei)置层面(mian)，今年以(yi)来多数线索的行情底色仍是流(liu)动性(xing)驱(qu)动(dong)为主导，景气线(xian)索占比依旧处于低(di)位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🤍🩰👡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧅👢😠👙，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍋🍎🌽，无风险利率持续下行🍍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💛😻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥑💞。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向