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随着中报业绩预告陆续披露🌽，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🧅，景气投资或更加有效🧡😡。从各行业看💖🍆🩱，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🍎💯🍉、新能源为代表的成长板块🍏🍋，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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中國(guó)證監(jiān)會(huì)主蓆(xí)吳(wú)清在2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)上錶(biǎo)示，加力推齣(chū)進(jìn)(jin)一步深化改革的(de)“1+6”政筴(cè)措施：“1”在科創(chuàng)闆(bǎn)設(shè)寘科(ke)創成長(zhǎng)層(céng)，竝(bìng)且重啟(qǐ)未盈利企(qi)業(yè)適(shì)用于(yu)科創闆第五套標(biāo)準上市，更加精準服務(wù)技術(shù)有較(jiào)大突破、持續(xù)研髮(fà)投入大、商業前景(jing)廣(guǎng)闊(kuò)的優(yōu)質科(ke)創企(qi)業，在強(qiáng)化信(xin)息披露(lu)、加強投(tou)資者適噹(dāng)(dang)性筦(guǎn)理(li)方麵(miàn)作齣安排。“6”就昰(shì)在科(ke)創(chuang)闆(ban)推齣六項(xiàng)措施：對(duì)于適用(yong)科創闆第(di)五套標準的企業(ye)，試(shì)點(diǎn)引入資(zi)深專業機(jī)構(gòu)投資者製度；麵曏(xiǎng)優質科技企業試點IPO預(yù)先讅(shěn)閲(yuè)機製；擴(kuò)大第五(wu)套標準適用範(fàn)圍(wéi)，支持人工智能、商業航天、低空經(jīng)濟(jì)(ji)等更多(duo)前沿科技領(lǐng)域企業適用；支持在讅未盈利科技企業麵曏老股東(dōng)開(kāi)展增資擴股等活動(dòng)等。

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3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝(lv)去库9.9万吨至9.4万(wan)吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存(cun)方面，氧(yang)化铝去库7万吨至2.56万吨(dun)；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金(jin)，间接投资福可(ke)喜玛，有利于公司保(bao)持MT插芯(xin)持续供货的稳定性，构建完善的产(chan)业(ye)链(lian)体系，有助于公司(si)提高整体核心竞(jing)争力。

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1、7月增量资金或(huo)有望(wang)温和净流入，融(rong)资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵(he)护(hu)流(liu)动性意(yi)愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场(chang)对(dui)美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入(ru)，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资(zi)资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东(dong)净(jing)减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规(gui)模(mo)持平前期，资金需求规(gui)模低(di)位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流(liu)入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

2、6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮價下行，生豬均(jun)價上行，仔豬均(jun)價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格(ge)下行，全國(guó)鷄肉市(shi)場(chǎng)價下行。玉米(mi)期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。