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风格层面💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊🥒🍓🩳🍏，成长价值或相对均衡。具体来说💘🤬，第一🥔🍋🩱，从历史来看💗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋，对短期市场或有扰动👢🥑🍓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝🍌🥾，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖🥕🧅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😠🩳🧡，成长价值风格或相对均衡😠🥔。

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1、下半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)(xiang)囙(yīn)素在于巴西(xi)增産(chǎn)(chan)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産(chan)的調(diào)(diao)整。巴西方麵(miàn)(mian)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中(zhong)南部入(ru)搾甘蔗量的預估在(zai)6.08-6.3億(yì)(yi)噸(dūn)之間(jiān)，産(chan)餹量(liang)預估在4170-4330萬(wàn)噸(dun)之間。巴西壓搾(zha)穩(wěn)步(bu)推進(jìn)，近期有機構預估中南部壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹量預估(gu)在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受益 于(yu)甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西産量預計(jì)增幅在200萬噸左右，仍(reng)屬于(yu)高産年。6-9月處于巴(ba)西産量 高峯期，可關(guān)註生産進度、增産預期(qi)兌現情況(kuàng)。

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我国商用卫星市场也急速扩张🥝💯🥦👿💔，赛迪智库预测🍅😠🩳，2025年，我国商业航天产业将迎来转型升级期👅🍈🥾，市场规模有望突破2.5万亿元👙👠，国际合作也将持续拓展。

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而短线交易则需关注成交额，只(zhi)要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态(tai)电池、国产算力、创新药、机(ji)器(qi)人、稳定币等。但要密(mi)切观(guan)察(cha)7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期(qi)月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月(yue)初快速回吐，这一点要谨(jin)慎应对。

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1、成份股(gu)方面，际华集团涨停(ting)，内蒙一机尾盘回封(feng)涨停，振幅(fu)超12%，长城军工7天6板后再涨(zhang)7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响🩰。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低👝👝，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降👛🤍。