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2025-08-16 06:10:27 作者:郭开新

6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%,盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空(kong)冰洗(xi)彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同比上行,但增幅有所收窄,7月(yue)空调、冰(bing)箱、洗衣机计划排产量环比均下行(xing)。

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阿勒泰地(di)区(qu)地处新(xin)疆(jiang)北部(bu),以“金山银水”著称,总面积11.8万平(ping)方公(gong)里,下辖6县1市(shi)均为边境县(市),总人(ren)口66.86万(wan)人。阿勒泰地区(qu)是新疆边境线最长、陆路口岸最(zui)多的地区,西北(bei)地(di)区唯一与俄罗斯接壤的地区,是(shi)丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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1、宏观。海外方面(mian),2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”,特朗(lang)普因素从预期走(zou)向现实给市场的(de)反馈感强于(yu)其他。笔者认为特朗普政策的(de)影响(xiang)在于三(san)方面,一是,加征关税阴影下,美(mei)铜持续且大(da)幅(fu)溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国,美国一年铜消耗大概160万吨左右(you),进口铜约70万吨,运往美铜市场的量级无法估算,但对全球其他市场的影响(xiang)在逐(zhu)渐显现,最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局,国内也出现(xian)精铜和废铜紧张(zhang)的现象,但若美铜进口(kou)量级(ji)在百万吨以内,站在全年的角度对(dui)全球供求(qiu)平衡表影响(xiang)有限,关注美国232调查结果出台后美铜表现(xian);二是,美极端的关税政策导致美国乃至全(quan)球(qiu)的经济增速下调,美国滞涨风险不能排除,三季度经济数据可能逐步显现(xian),而IMF等国际组(zu)织(zhi)也将全球经济增速下调(diao),而铜“博士”与全球经济(ji)息息相(xiang)关(guan),这(zhe)也意味着铜需(xu)求增(zeng)速也有可能出现下滑;三是,特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散,俄乌谈判形成拉(la)锯战,中东局势(shi)正日益混(hun)乱,地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生(sheng)不利影响(xiang)。国内方面,国内经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律,基建和制造业投资(zi)保持韧性(xing),但(dan)地产投资持(chi)续拖累,消费者信心偏弱(ruo),且抢出口力度开始减弱,因(yin)此三季度仍存在(zai)着较大压力,此时政策预期及落(luo)地(di)(或证伪)可能成为国内品种交易的一(yi)部分。

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