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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在(zai)进一步稳增长政策增(zeng)量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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